Clientes e contactos
Toda a informação de cada cliente numa só ficha: moradas, contactos, acessos, ficheiros, consentimentos RGPD, histórico e saldo.
Atualizado em
Como se vê?
Que problemas resolve?
- O telefone do cliente está no telemóvel de um técnico e a morada num email antigo.
- O mesmo cliente aparece duas vezes, com dados diferentes.
- Ninguém sabe ao certo o que foi feito na última visita.
O que faz Clientes e contactos?
- Ficha de cliente completa: moradas, contactos, ficheiros e histórico.
- Várias moradas por cliente e vários contactos por cliente e por morada.
- Informações de acesso de cada morada, como códigos de portão, e notas internas.
- Ficheiros e anexos guardados na ficha do cliente.
- Tipo de cliente (particular ou empresa), marca e origem.
- Consentimentos RGPD registados com o texto, a data e a origem.
- Histórico de atividade do cliente e saldo em dívida.
- Código de cliente atribuído a cada ficha.
- Deteção de duplicados por email e por telefone.
Em que pacote está?
Faz parte da base, incluída em todos os pacotes. Ver preços
Mais ecrãs de Clientes e contactos
Módulos relacionados
Pedidos e orçamentos
Cada pedido segue num quadro até ao orçamento aceite, com seguimentos automáticos que param sozinhos quando o cliente decide.
Agenda e intervenções
A agenda de cada técnico, a rota do dia e a intervenção fechada com protocolo, fotografias e relatório.
Portal do cliente
Um espaço onde o seu cliente consulta as intervenções, as fotografias, as faturas e os contratos, confirma a visita e faz novos pedidos.
A API oficial do WhatsApp numa caixa partilhada pela equipa, ligada à ficha de cada cliente.
Perguntas frequentes
O que fica guardado na ficha de um cliente?
As moradas, os contactos, os acessos, as notas internas, os ficheiros, os consentimentos RGPD e o histórico de atividade do cliente. Cada ficha tem um código de cliente.
Como evita a Feliorbe clientes duplicados?
A Feliorbe deteta fichas duplicadas pelo email e pelo telefone, para que o mesmo cliente não fique registado duas vezes.
Onde guardar os códigos de acesso de cada morada?
Na ficha do cliente. Cada morada tem os seus contactos e as suas informações de acesso, como o código do portão, que a equipa consulta antes de chegar.
Como registar o consentimento RGPD de um cliente?
Cada consentimento fica registado na ficha do cliente, com o texto aceite, a data e a origem.
Veja a Feliorbe a funcionar
Mostramos a plataforma com os casos da sua empresa. Demonstração à distância e sem compromisso.
Pedir demonstração